عبور از درسهای موجود
فراهم نمودن نیاز سرمایهگذاران در زمینهٔ معاملات بورس، فرابورس، کالا، مشتقه و بورس انرژی
مدیریت دارایی (سبدگردانی اختصاص و مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری) و مشاوره (عرضه و پذیرش)
پس از اخذ موافقت اصولی از بیمه مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد
جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد